Импорт компаний
В данной статье рассматривается расширенная процедура импорта CRM-элементов типа "Компания" из файла в формате CSV с последующим созданием карточек в смарт-процессе CRM с привязкой к компаниям (привязка 1-к-1: одной компании соответствует одна карточка).
Импорт
Переходим в список компаний CRM, нажимаем на шестеренку и выбираем пункт импорта из CSV.
В файл CSV добавляем графу, которая при импорте будет сопоставлена полю "Участвует в импорте", все ячейки этой графы заполняем значением "Да".
Сопоставляем все поля из CSV полям из CRM, запускаем импорт:
Более подробно описан процесс импорта контактов, для уверенности можно сначала посмотреть соответствующую статью (в той статье вместо поля "Участвует в импорте" имеется так называемое "Техполе").
Создание карточек CRM
После завершения импорта выбираем компании, для которых необходимо создать карточки. Хороший вариант это сделать - поставить фильтр по полю "Участвует в импорте". Нажимаем на кнопку с тремя точками над таблицей в списке компаний, переходим в "Умные сценарии" и запускаем умный сценарий «Создание карточек "МИРИТ - Индустриальные партнеры"».
Техническая реализация
Создается шаблон бизнес-процесса по созданию карточек смарт-процесса в разделе Настройки CRM - Роботы и бизнес-процессы - Бизнес-процессы - Компания. После этого создается умный сценарий в таблице компаний, который запускает бизнес-процесс по созданию карточек. Настройки умного сценария: в поле "ID документа" указывается значение {{ID}}, а в поле "Шаблон" выбирается шаблон бизнес-процесса по созданию карточек, опция "Ожидать завершения бизнес-процесса" должна быть установлена.
В этот момент для всех компаний, у которых установлена пометка "Участвует в импорте" производится создание карточки в воронке "Индустриальные партнеры" смарт-процесса "МИРИТ" и выполняется привязка этой карточки к компании.
После импорта флаг "Участвует в импорте" сбрасывается, поэтому в случае необходимости повторного импорта необходимо обеспечить установку влага в значение "Да".
Доступ
Список пользователей, имеющих доступ к воронке "Индустриальные партнеры" смарт-процесса "МИРИТ", задается административной группой "CRM: МИРИТ - Индустриальные партнеры". В роли также прописан доступ ко всем компаниям.