Импорт контактов УПР
Алгоритм импорта
1) Импортировать контакты
Настройки при импорте:
2) После успешного импорта выбрать фильтры в контактах. Предлагаемые фильтры показаны на скриншоте ниже
3) Если нужно передать в смарт-процесс "Профориентация" все импортированные контакты, выбрать все найденные элементы. Для этого использовать чекбокс в строке заголовков. Для проверки рекомендуется убедиться, что были отмечены все найденные элементы
4) Запустить Умный сценарий "Профориентация"
Чем больше элементов для переноса, тем дольше он будет выполняться
Признаки успешного переноса данных в смарт-процесс "Профориентации"
- Уведомление в правом верхнем углу экрана после завершения переноса (работы сценария)
- После обновления страницы Контактов, техполе перенесенных элементов принимает значение "99"
- Новые элементы в смарт-процессе Профориентации
Техническая реализация
1) Настроен БП для сущности Контакты
Ссылка на редактирование бп: https://corp.stankin.ru/crm/configs/bp/CRM_CONTACT/edit/165/
Логика работы бп:
1. Условие, которое проверяет, что "техполе" не равно "99" (при переносе техполе заполняется "99", то есть пустое техполе является признаком, что данный элемент еще не переносился"). Это необходимо, чтобы один контакт не переносился в см Профориентации несколько раз
2. Выполнение PHP-скрипта, который парсит поле "Комментарий для профориентации" (попадает в Контакт при импорте из Excel)
3. Создание элемента в СМ Профориентации
4. Присвоение техполю Контакта значения "99" - признак, что БП отработал
2) Настроен Умный сценарий "Профориентация" для сущности Контакта
В сценарии прописан робот, который запускает БП "Профориентация"
3) Настроенный сценарий запускается на выбранные Контакты
(подробнее описано выше в части для пользователей)