Импорт компаний

В данной статье рассматривается расширенная процедура импорта CRM-элементов типа "Компания" из файла в формате CSV с последующим созданием карточек в смарт-процессе CRM с привязкой к компаниям (привязка 1-к-1: одной компании соответствует одна карточка).

Импорт

Переходим в список компаний CRM, нажимаем на шестеренку и выбираем пункт импорта из CSV.

В файл CSV добавляем графу, которая при импорте будет сопоставлена полю "Участвует в импорте", все ячейки этой графы заполняем значением "Да".

Сопоставляем все поля из CSV полям из CRM, запускаем импорт.

Более подробно описан процесс импорта контактов, для уверенности можно сначала посмотреть соответствующую статью (в той статье вместо поля "Участвует в импорте" имеется так называемое "Техполе").

Создание карточек CRM

После завершения импорта выбираем компании, для которых необходимо создать карточки. Хороший вариант это сделать - поставить фильтр по полю "Участвует в импорте". Нажимаем на кнопку с тремя точками над таблицей в списке компаний, переходим в "Умные сценарии" и дальше куда. Запускаемзапускаем умный сценарий «Создание карточек "НазваниеМИРИТ сценария"- Индустриальные партнеры"».

Техническая реализация

Создается шаблон бизнес-процесса по созданию карточек смарт-процесса в разделе Настройки CRM - Роботы и бизнес-процессы - Бизнес-процессы - Компания. После этого создается умный сценарий в таблице компаний, который запускает бизнес-процесс по созданию карточек. Настройки умного сценария: в поле "ID документа" указывается значение {{ID}}, а в поле "Шаблон" выбирается шаблон бизнес-процесса по созданию карточек, опция "Ожидать завершения бизнес-процесса" должна быть установлена.

В этот момент для всех компаний, у которых установлена пометка "Участвует в импорте" производится создание карточки в смарт-процессеворонке "НазваниеИндустриальные партнеры" смарт-процесса"процесса "МИРИТ" и выполняется привязка этой карточки к компании.

После импорта флаг "Участвует в импорте" сбрасывается.сбрасывается, поэтому в случае необходимости повторного импорта необходимо обеспечить установку влага в значение "Да".

Доступ

Список пользователей, имеющих доступ к воронке "Индустриальные партнеры" смарт-процесса "МИРИТ", задается административной группой "CRM: МИРИТ - Индустриальные партнеры". В роли также прописан доступ ко всем компаниям.