Импорт компаний

В данной статье рассматривается расширенная процедура импорта CRM-элементов типа "Компания" из файла в формате CSV с последующим созданием карточек в смарт-процессе CRM с привязкой к компаниям (привязка 1-к-1: одной компании соответствует одна карточка).

Импорт

Переходим в список компаний CRM, нажимаем на шестеренку и выбираем пункт импорта из CSV.

В файл CSV добавляем графу, которая при импорте будет сопоставлена полю "Участвует в импорте", все ячейки этой графы заполняем значением "Да".

Сопоставляем все поля из CSV полям из CRM, запускаем импорт.

Создание карточек CRM

Нажимаем на кнопку с тремя точками над таблицей в списке компаний, переходим в "Умные сценарии" и дальше куда. Запускаем умный сценарий "Название сценария".

Техническая реализация

создается шаблон бизнес-процесса по созданию карточек смарт-процесса в разделе Настройки CRM - Роботы и бизнес-процессы - Бизнес-процессы - Компания. После этого создается умный сценарий в таблице компаний, который запускает бизнес-процесс по созданию карточек. Настройки умного сценария: в поле "ID документа" указывается значение {{ID}}, а в поле "Шаблон" выбирается шаблон бизнес-процесса по созданию карточек, опция "Ожидать завершения бизнес-процесса" должна быть установлена.

В этот момент для всех компаний, у которых установлена пометка "Участвует в импорте" производится создание карточки в смарт-процессе "Название смарт-процесса" и выполняется привязка этой карточки к компании.

После импорта флаг "Участвует в импорте" сбрасывается.

Доступ

Список пользователей, имеющих доступ к воронке "Индустриальные партнеры" смарт-процесса "МИРИТ", задается административной группой "CRM: МИРИТ - Индустриальные партнеры".