Перейти к основному контенту

Генерация сертификатов и обновление шаблонов

На текущей странице описывается процесс генерации PDF-документов на основании шаблонов DOCX применительно к процедуре генерации сертификатов для олимпиад. Тем не менее, данная инструкция предлагается в качестве основы для ознакомления с функцией генерации документов в CRM Битрикс. Также в ней рассматривается процедура замены шаблона и один из вариантов реализации отправки сертификатов на основе стадий канбана в CRM.

Подробнее логика работы с сертификатами олимпиад описана в отдельной статье.

1. Создание шаблона

          В шаблоне, который вы хотите использовать для генерации и рассылки сертификата, нужно использовать специальные ключевые слова в фигурных скобках, которые автоматически заменяться нужными для вас данными. Эти ключевые слова вы самостоятельно добавлять не можете, поэтому, если появится такая необходимость, обратитесь к кому-нибудь из администраторов с этим вопросом. ИмеющиесяКлючевые ключевыеслова, словаимеющиеся в данный момент:момент в шаблоне сертификата по итогу участия в олимпиаде:

  • {ContactFormattedName} - Полное имя участника

  • {EducationalInstitution} - Образовательное учреждение

  • {Class} - Класс

Если планируете использовать для документа подложку (фоновое изображение), то делайте использующуюся для этой задачи картинку прозрачнойполупрозрачной (бледной) в любом другом редакторе изображений,изображений. ноПри неиспользовании тем,подложки которыйв предоставляетWord'е word.фоновое Кизображение сожалению,автоматически делается бледным, однако при конвертациигенерации из wordдокумента в pdfБитриксе битриксна возвращаетоснове подложкетакого прежнийшаблона вид,берется поэтомуоригинал стоитизображения картинку(полноцветный, сделатьяркий) прозрачнойи заранее.текст плохо виден на его фоне.

2. Обновление шаблонов

          Для того, чтобы обновить шаблон, вам нужно:

  1. Нажать на любую карточку, чтобы перейти в меню карточки:

    image-1697234194620.png

  2. Нажать на кнопку "Документ", затем в выпавшем меню нажать на пункт "Добавить новый шаблон":

    image-1697234398172.png

  3. Выберите используемый в данный момент вами шаблон, который хотите поменять, и нажмите на иконку меню, затем на пункт "Изменить":

    image-1697234705992.png

  4. В появившемся меню нажмите на кнопку "Загрузить новый", таким образом вы замените имеющийся в данный момент шаблон новым:

    image-1697234893413.png

  5. Из тех настроек, что есть в данном меню, рекомендую ничего, кроме названия и тех, кто будут работать с шаблоном, не менять. Если появиться такое желание, опять же, проконсультируйтесь перед этим с администратором.

3. Генерация сертификатов

          Для того, чтобы сгенерировать сертификаты, достаточно переместить карточку участника на событие "Генерация сертификата" в канбане: 

image-1697235496661.png

          Вы можете посмотреть на результат вашей работы зайдя в меню карточки и нажав на кнопку "Открыть" в сообщении "Подготовлен документ":

image-1697235726499.png

          После проверки можете отправить сертификат участнику, для этого достаточно перенести карточку участника на событие "Отправка сертификата".

Если по той или иной причине при генерации сертификата произошла ошибка и вы хотите повторить этот процесс еще раз, переместите карточку участника на событиестадию "Подготовка", а затем снова на событиестадию "Генерация сертификата".