Запуск рассылки
1. Подготовьте следующие сведения:
- Тему письма
- Документ Word с текстом рассылки с готовым размещением текста и элементов на странице, в том виде, как его должен увидеть получатель письма (заголовки, абзацы, изображения, ссылки и т.д.).
- В случае наличия изображений или ссылок на файлы в тексте письма необходимо прикрепить эти файлы, причем изображения должны быть в хорошем разрешении, чтобы в письме они не выглядели размытыми.
- Выгрузку со списком получателей из CRM Битрикс в Excel.
К заявке можно прикреплять несколько Excel-файлов, например, для случая, когда список получателей экспортируется из нескольких воронок / смарт-процессов CRM.
Как запустить выгрузку:
Проверить, чтобы было выбрано поле "Контакт" или "Компания", для этого надо нажать на "шестеренку":
Фильтрацию данных перед выгрузкой можно делать через фильтр внутри Битрикса:
Отсутствующие поля можно добавить, нажав на ссылку "Добавить поле".
Второй вариант фильтрации - выгрузка всего массива записей и использование стандартных инструментов по фильтрации данных в Excel.
В Excel-файле 1-й должен содержать имя получателя, а столбцы 2-4 - адреса электронной почты. Для этого можно: а) удалить лишние столбцы из выгрузки или б) изначально настроить в Битриксе выгрузку только поля "Контакт" (адреса электронной почты добавляются в выгрузку автоматически, их выбирать не нужно из списка полей).
2. Создайте заявку по ссылке: Роботизация бизнеса (RPA) (для этого требуется наличие учетной записи на корпоративном портале https://corp.stankin.ru).
Нажмите на кнопку "Добавить":
Далее заполните необходимые сведения:
Далее следуйте инструкциям системы и наблюдайте за ходом процесса. Перед отправкой рассылки Вам необходимо будет согласовать пробное письмо, которое придет на почту, привязанную к аккаунту Битрикс. Система сообщит о том, когда необходимо проверить пробное письмо.
Для большего удобства можете установить мобильное приложение Битрикс и получать уведомления на мобильный телефон.