Импорт данных в смарт-процесс (обновленный гайд)
В настоящей статье рассматривается универсальный механизм импорта данных в смарт-процесс CRM Бирикс на примере смарт-процесса "Приемная кампания", воронка Обработка заявления ССПВО.
1) Импорт заявлений абитуриентов из csv-файла
Необходимо выбрать режим отображения "Список"
Справа нажимаем на шестеренку, далее "Импорт из CSV"
В открывшемся окне через синюю кнопку "Загрузить" загружаем csv файл. Ничего не меняем и жмем "Продолжить"
Необходимо выбрать в качестве поля названия "ФИО". Далее жмем "Продолжить".
Убедиться, что в поле "ID" (самое первое) ничего не выбрано
После загрузки жмем зеленую кнопку "Завершить". После необходимо обновить страницу
2) Запуск бизнес-процесса
ВАЖНО! Необходимо отфильтровать карточки так, чтобы были только со стадией "Подготовка"
Ссылка на редактирование бизнес-процесса
Листаем вниз, ставим чекбокс "ДЛЯ ВСЕХ", вместо "Выбрать действие" выбираем "Изменить стадию", стадию выбираем "Начало". Далее нажимаем синюю кнопку "Применить"
Ждем выполнения
После выполнения необходимо перезагрузить страницу
3) Проверка
В режиме "Канбан" появились карточки.
Стадия "Подготовка" - при импорте заявлений абитуриентов из csv все карточки попадают сюда
Стадия "Начало" - стадия, из которой запускаются бизнес-процессы для карточек
Стадия "Готовые" - Карточки, в которых заявления абитуриентов сгруппированы по видам мест. Для примера из скриншота выше у Кузнецова две карточки (Основные места и платные места) с 4 заявлениями в каждой
Стадия "Журнал" - Служебная стадия для отслеживания истории группировки заявлений