Импорт данных в смарт-процесс (обновленный гайд)

В настоящей статье рассматривается универсальный механизм импорта данных в смарт-процесс CRM Бирикс на примере смарт-процесса "Приемная кампания".

1) Импорт заявлений абитуриентов из csv-файла

Необходимо выбрать режим отображения "Список"

Справа нажимаем на шестеренку, далее "Импорт из CSV"

В открывшемся окне через синюю кнопку "Загрузить" загружаем csv файл. Ничего не меняем и жмем "Продолжить"

Необходимо выбрать в качестве поля названия "ФИО". Далее жмем "Продолжить".

Убедиться, что в поле "ID" (самое первое) ничего не выбрано

После загрузки жмем зеленую кнопку "Завершить". После необходимо обновить страницу

2) Запуск бизнес-процесса

ВАЖНО! Необходимо отфильтровать карточки так, чтобы были только со стадией "Подготовка"

Листаем вниз, ставим чекбокс "ДЛЯ ВСЕХ", вместо "Выбрать действие" выбираем "Изменить стадию", стадию выбираем "Начало". Далее нажимаем синюю кнопку "Применить"

Ждем выполнения

После выполнения необходимо перезагрузить страницу

3) Проверка

В режиме "Канбан" появились карточки.

Стадия "Подготовка" - при импорте заявлений абитуриентов из csv все карточки попадают сюда

Стадия "Начало" - стадия, из которой запускаются бизнес-процессы для карточек

Стадия "Готовые" - Карточки, в которых заявления абитуриентов сгруппированы по видам мест. Для примера из скриншота выше у Кузнецова две карточки (Основные места и платные места) с 4 заявлениями в каждой

Стадия "Журнал" - Служебная стадия для отслеживания истории группировки заявлений